Un agente de IA que solo conversa es útil. Un agente de IA que además puede consultar cosas es mucho más útil. En HellouOne, tu agente de IA puede usar servicios externos mientras habla con un cliente: puede buscarlo en tu CRM, revisar sus pedidos o tickets, ofrecerle horarios disponibles, enviarle un enlace de pago o consultar una tabla con tus propios datos, como una lista de precios, un inventario o tus sedes.
Hay una regla de seguridad importante en el diseño. El agente de IA solo ve al cliente con el que está hablando. Busca por el correo o el teléfono que ya tiene la conversación, nunca por datos que alguien escriba en el chat. Así, un cliente no puede obtener la información de otro simplemente haciendo preguntas ingeniosas.
Qué servicios puedes conectar
La guía de ayuda agrupa los servicios por tipo:
CRM: HubSpot, Clientify, Pipedrive y GoHighLevel.
Agenda: Calendly y Cal.com. GoHighLevel también agenda.
Tienda: Shopify y WooCommerce.
Mesa de ayuda: Zendesk y Freshdesk.
Pagos: Stripe y Mercado Pago.
Facturación: Alegra.
Datos: Airtable, con una tabla, por ejemplo una lista de precios, un inventario o las sedes.
Cada tipo cubre un momento conocido de la conversación con el cliente. El CRM responde qué sabemos de este cliente. La tienda responde dónde está mi pedido. La agenda responde cuándo puedo ir. Los pagos convierten el cómo pago en un enlace usable al momento.
Cómo conectar un servicio, paso a paso
Abre LIA, luego Marketplace, luego Conectores.
Pulsa la tarjeta del servicio que quieres.
Marca qué puede hacer el agente de IA. Lo que escribe en el servicio, como crear contactos, agendar o crear enlaces de pago, viene apagado. Actívalo solo si quieres que el agente lo haga por su cuenta.
Elige qué agentes de IA lo usan. Si tienes uno solo, no hay que elegir.
Pega el token del servicio. El texto de ayuda de cada tarjeta dice dónde sacarlo y qué permisos darle. Algunos servicios piden un dato más, como el subdominio de Zendesk, la dirección de tu WooCommerce o el Location ID de GoHighLevel.
Pulsa Conectar. La tarjeta pasa a Conectado cuando todos los agentes de IA lo tienen.
El token se guarda cifrado y no se vuelve a mostrar. Para cambiarlo, abre la tarjeta y reemplázalo. Para quitar el acceso, usa Desconectar.
Buenas prácticas de la guía
Conectar un servicio le da poder real a tu agente, por eso la guía recomienda algunos hábitos:
Crea el token con los permisos mínimos. El ejemplo de la guía es una clave restringida de Stripe.
En Mercado Pago, fija el monto máximo de los enlaces de pago. El agente de IA no puede superarlo.
En Airtable, recuerda que el agente puede leer toda la tabla que elijas, así que usa una que tus clientes puedan ver.
Alegra busca por documento, y el agente solo responde si el correo o teléfono de esa ficha coincide con el de la conversación. Esa coincidencia es la que protege los datos de facturación del cliente.
Estos detalles te permiten empezar poco a poco. Puedes conectar un servicio primero solo para consultar, ver cómo lo usa el agente y activar las acciones que escriben cuando te sientas cómodo.
No sabes por dónde empezar
Pregúntale a LIA. La guía sugiere preguntas como qué puede hacer mi agente de IA con Shopify o muéstrame cómo conectar un servicio. LIA puede explicarte qué permite cada conexión antes de que te comprometas.
Bien hecho, conectar servicios convierte a tu agente de IA de recepcionista amable en un colega que puede revisar el CRM, confirmar un pedido, ofrecer un horario y enviar un enlace de pago, todo dentro de la misma conversación, y solo para el cliente con el que está hablando.
Fuente: esta publicación se basa en la guía de ayuda de Hellou "Conectar servicios a tu agente de IA": https://help.hellou.ai/hc/hellou/articles/1791216504-conectar-servicios-a-tu-agente-de-ia
